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                2018年將是中國化工企業最困難的一年


                即將過去的2017年對中國化工人來說印象深刻!

                有企業告訴我,過去的十年他們所在的行業“基本無法賺錢“,可今年應該是把”過去十年的錢都賺回來了“;例如有機硅,又例如環氧樹脂。

                就拿環氧樹脂來說,過去的十年,市場的銷售價一直是貼著成本而走,幾乎所有做環氧樹脂的企業都痛苦地掙扎,可今年呢?用揚眉吐氣幾個字來形容應該是不過癮,你想想看,年初才12000元/噸的環氧樹脂,現在已過了28000元/噸,并且還限量供應;但去年3月份才拉漲的丁二烯在今年元月摸到近3年最高點27000元/噸后,在業內專家們一陣叫好聲下竟調頭向下猛跌,在5月份狂跌到7000元/噸附近又開始艱難地向上爬升,只可惜好景不長,爬了幾步后在天然橡膠市場價格慘烈下跌的帶動下又重新變得要死不活;

                你再看看甲醇,如果你用產能和成本來分析,你做夢也想不到今年的市場價會沖破3400元/噸,要知道去年的某個時候,市場價曾經是現在的一半,可當時的生產成本和現在相差無幾。最近看到幾個大牌的化工企業三季度的財報,很驕傲向外宣稱,他們的盈利出人意料地好,得益于聚氨酯用固化劑MDI/TDI市場的暴力拉伸,萬華化學、滄州大化、科思創、巴斯夫等笑得眼睛都瞇成一條縫,可這都建立在成千上萬下游的痛苦之上。

                如果你采購化工原材料做產品,今年能熬住不虧本就算你有本事了。盡管環氧樹脂的市場價格被暴利拉漲了一倍,可主要的下游行業漲價了嗎?戰戰兢兢漲了一點還被客戶罵得狗血淋頭!盡管MDI所用主要原料苯胺與去年同時期沒有漲多少,可翻倍的MDI市場價讓主要的下游——聚氨酯行業欲哭無淚。

                我們還是談談明年吧,我們只能這樣說,明年將是中國化工企業更痛苦的一年,也將是更混亂的一年:

                1.借助于環保治理,更多中小化工企業將被迫關門.

                我認識一個應該屬于大中型的企業(年銷售額大概在二十個億),過去15年,經過他們自己的努力在中國建立了6個生產基地,據我所知,其中的四個已經關門,而余下的兩個,據他們老總的話說,應該也逃不了遲早被關門,重新找地方建廠,將他們這么多年辛辛苦苦賺的錢直接打了水漂。關鍵是比他們小很多的企業呢?已經很清醒地意識到”關門是遲早的事,對企業進行再投入已沒有太多價值”。大企業的日子也不好過,環保整治讓不少”帶病”的企業無法正常生產,不法商人趁機將謠言弄得滿天飛,從而導致市場價格慘烈地波動,平衡已被徹底打破。明年受環保治理的影響和借環保說事,定會導致市場價格更無序地折騰。

                2.產業在重新布局。

                昔日的化工重地如山東、江蘇、廣東,都開始越來越不歡迎化工項目,當然不排除這些發達省份落后地區還暫時歡迎化工項目投資,可你在蘇南和廣東珠三角地區投資一個化工項目試試!立項條件之苛刻,項目審批之繁瑣,一定會讓你發誓下輩子也不再在這些地區建新廠了??蛇@些地區都是化工產品需要的重要市場,像廣東的順德,素有“涂料之鄉”的美譽,周邊集中了大量的下游客戶,例如美的、格力、廣州本田汽車等等等等??涩F在你問順德區區委書記要不要將涂料作為重點發展,他應該會朝你笑一笑:幾百家企業一年才交不到兩個億的稅,還產生那么多VOC,若哪個涂料廠不小心有個小爆炸,烏紗帽都還會被摘掉。他現在滿腦子裝著的應該是美的這種大企業:四千多億的銷售額,上繳上百億稅,企業干干凈凈沒有VOC煩惱,這樣的企業放到哪里都是被夾道歡迎的。

                3.壟斷正在摧毀我們賴以生存的根基

                中國的化工行業賴以生存的根基不是基礎化工產業,而是下游——大量使用化工原料的制品。你去東南亞走一走,看看有幾家冰箱、洗衣機生產企業;還有塑料制品、紡織品?我們的基礎化工原料生產企業借迅速提高的行業集中度,也就是說利用他們想象中還穩固的行業壟斷地位瘋狂拉伸價格,讓他的客戶變得一地雞毛。個人覺得,這些壟斷企業拉伸價格有兩個目的:1.獲取超額暴利;2.企圖進入下游行業。實現所謂的產業鏈一體化。中國已經有化工企業開始從丙烷脫氫開始一直做到下游,最近聽說還要上兩百萬噸乙烷裂解制乙烯。如果這家有野心的企業真的產業鏈一體化大獲成功,將會深遠影響整個中國化工產業格局。

                4.新一輪瘋狂的產業擴張正在上游大面積展開

                所有人都不傻,這個行業不只是你一個生產可以賺暴利的,每個人都在盯著可能為自己帶來暴利的產業和產品。新一輪瘋狂的產業擴張瞄準的就是這些利潤好到讓人流口水的產業和產品,例如:乙烯,MMA,MDI,TDI,環氧丙烷,又例如PX和苯乙烯等等,不出三年,這些目前盈利超好的品種將面臨嚴重的產能過剩,一地雞毛不可避免;另外迅速增加的成本讓我們的輕工制品漸漸讓失去了在國際市場上的競爭力。因為在國際上,你的產品拼的是品質,拼的更是成本。要記住,我們出口的產品可被替代性非常強,一旦沒了成本優勢,我們的企業只能在國內窩里斗了。而中國的絕對人口數量每年開始在幾百萬地減少,加上迅速老年化,讓我們對今年5年,甚至10年市場需求的增長不抱任何樂觀態度;美國頁巖油/氣的開發,讓本國原材料成本正在大幅度降低,作為世界頭號經濟大頭的美國還覺得不過癮,宣布大級別減稅,試圖更進一步增強美國制造的市場競爭力?;谀壳艾F狀,明年我們在出口上面將面臨空前壓力。

                5.中國化工市場正變成賭場。

                越來越多擁有市場壟斷地位的大企業正變成不折不扣的賭徒,這不是件令人愉快的事情。在這些巨無霸的影響下,明年中國化工市場越來越多原材料的價格將會變得越來越暴躁,令人難以捉摸,你不要幻想單邊上漲,因為這個市場畢竟沒有唯一的產品壟斷者。

                我對中國的化工市場感到深深擔憂,因為種種原因,新廠的建設速度正大大被延緩,尤其是下游甚至企業內部正常技術改造、上新項目都被置于嚴格審批之下;

                個人不認為稅賦是壓倒中國化工企業的稻草,越來越瘋狂的市場炒作,壟斷企業獲取暴利的行為和企業技改所遇到的越來越大的阻力才令人恐懼。中國不可以沒有化工產業,我們在整治產能落后對環境造成污染的中小型化工企業的同時,應該好好地思考中國化工產業該往哪里走。滿足人們對制品越來越高的要求,滿足飛速發展的下游行業對化工品越來越高的要求(例如高鐵、新能源汽車等等),滿足人們對舒適環境的渴求來發展我們的化學工業才真正有價值。

                我們不應該過于短視,應該將更多精力放在研發創新方面。政府官員應該不遺余力支持有價值的新產能建設(尤其是面對廣大消費者的下游),因為新廠更多帶來的是全新設備和更有價值的產品!

                所謂舊的不去新的不來,要知道,數以萬計的化工產品由于需求很少,根本入不了那些幾百億大企業的法眼,而他們就像吃飯用的鹽一樣,是缺一不可的。你動了他們,勢必影響到更龐大的產業,你看看今年漲瘋了的染料,再看看漲幅超過了十倍的維生素,哪個不是因為原材料供需失衡而造成的?對明年的中國化工行業我還真樂觀不起來,大家好自為之吧,尤其你在下游的話。

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